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海外方面,地缘冲突风险溢价回落,原油、黄金出现调整;美联储鸽派倾向上升,降息预期更为乐观,全球风险偏好有所回暖。 国内方面,5月工业企业利润同比增长-9.0%,较前值2.9%回落,拆分来看,量价以及利润率均偏弱。国内风险偏好跟随海外流动性有所改善,A港股表现较强;季末资金利率上行,国债收益率曲线基本稳定,债券震荡。 市场策略方面,债券方面,上周债市震荡走弱。权益涨势强劲压制债市情绪,但央行持续投放资金呵护季末资金面,短端表现好于长端。预计7月政治局会议或难有增量财政政策,三季度基本面走弱趋势未变,而流动性将保持充裕,整体有望对债市形成支撑。当前债市主要博弈央行重启买卖国债,建议适度参与,反向操作,避免追涨杀跌。 A股方面,地缘冲突风险溢价回落,全球风险偏好有所回暖,国内经济继续确认边际放缓迹象,未来一段时间市场定价线索将向中报切换,窄幅波动的市场考虑维持“红利+科技”的哑铃配置思路。 港股方面,全球资金再平衡尚未结束,港股市场风险偏好抬升将延续,在流动性充裕的环境下预计港股在未来1个季度表现或较强。 原油方面,25年原油需求偏弱,供给持续释放,压低油价中枢,地缘政治的非线性变化引发短期脉冲。 黄金方面,关税带来的经济政策不确定性,以及美元信用遭质疑让金价中长期利好趋势有望保持,短期金价波动难免。



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博时宏观观点:海外地缘冲突缓解,全球风险偏好回暖
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