2025-07-01 13:19:53 1,701次浏览

来源:金十数据 当大多数投资者还在围着“七巨头”转,这位顶尖基金经理却另辟蹊径,靠一批鲜为人知的科技与AI个股大幅跑赢大盘。 当突发的市场事件引发投资者恐慌时,最明智的做法就是寻找被低估、适合长期持有的股票,等待局势稳定。 正是这种心态,帮助了Needham持续成长基金(NEAGX)的经理约翰·巴尔(John Barr)在市场动荡中保持冷静,并显著跑赢大盘。“无论现在情况看起来多糟,如果你放眼五年后,一切都会好转,”他说。 这听起来简单——但并不容易。然而据晨星(Morningstar Direct)数据显示,在过去五年中,巴尔管理的基金涨幅是同类基金和基准指数的两倍多。 与许多基金经理不同,巴尔几乎完全没有依赖所谓的“七巨头”股票,仅有一个小头寸持有苹果(AAPL.O)。 投资者应汲取的三个关键经验: 1. 放眼“七巨头”之外的“铲子与锄头”型公司——也就是那些为其他公司给予服务和零部件的企业。 2. 布局长期趋势,包括AI和数据中心的扩张、半导体的日益复杂化以及美国跨国企业的回流生产。 3. 投资于小型、不太知名的公司。这正是重点所在。由于这些公司鲜为人知,它们的产品发布往往未被市场充分关注,从而更有可能成为“隐藏的复利增长股”,股价未来可能实现十倍增长。 一些怀疑者警告称AI正处于泡沫之中。巴尔对此不以为意,认为这是可以忽略的“噪音”。“AI仍处于早期阶段,”他说。他提到的一只重点股票是Vertiv Holdings(VRT.N),他认为这家公司将持续受益于AI开展和其所需数据中心的建设。 数字基础设施非常复杂,而且运行时发热量大。Vertiv可追溯到1946年,是第一家销售机房空调的公司,现在则开发并销售维持数据中心运行所需的各种组件和冷却系统。尽管该股已实现十倍涨幅,巴尔认为其仍具备上涨空间。该公司在第一季度末是该基金的前十大重仓股之一。 AI、电动汽车和智能手机对于计算与能效的要求,正在有助于半导体复杂性的不断提高。 以下四只股票有望从中受益: FormFactor(FORM.O):该公司给予用于芯片制造的测试与测量技术,尤其是探针卡(probe cards),用来在芯片制造过程中检测其性能。探针卡是AI所需高带宽内存生产的关键设备。 康特科技(CAMT.O):销售高端测试和测量设备,服务于半导体行业。由于近期推出了两款新测试设备——Eagle G5和Hawk,该公司有望实现稳健收入增长。这些设备主要用于支持AI应用的高性能计算芯片制造。 PDF Solutions(PDFS.O):该公司给予帮助芯片制造商收集和分析数据的产品,以提升产品产出率和质量。“他们能发现错误,从而帮助制造商节省成本,”巴尔表示。此外,该公司由创始人主导经营,这是一个加分项。 Arteris(AIP.O):销售一种能帮助芯片中各个子系统通信的技术。随着系统级芯片的复杂度因计算需求增加而上升,Arteris将从中受益。过去18个月,公司推出了多项新产品,巴尔预计这将有助于超出市场预期的增长。 两只受益于美国工业复苏的股票: 唐纳德·特朗普总统的关税政策旨在鼓励更多制造业回归美国。巴尔表示,那些为新工厂建设和自动化给予“铲子与锄头”的公司,将表现良好。 可考虑的两只股票: 威世科技(VSH.N):在美国新建工厂中,自动化将扮演重要角色,而Vishay恰好迎合这一趋势。它销售用于自动化设备中的芯片和电子元件等产品。 该公司称:“我们正在支持多个领域的下一代自动化,包括工厂运营、汽车电气化、5G网络、人工智能以及万物互联的快速扩张。” 康耐视(CGNX.O):Cognex 的产品确保工厂运转顺畅,因为人类并不总是可靠。其“机器视觉产品”尤其适用于“人眼无法胜任或顺利获得减少人工或提升产品质量可大幅降低成本”的场景。巴尔指出,这些系统也用于电商仓库,这是另一个增长点。 巴尔表示,Vishay 在墨西哥与威尔士的新工厂、以及Cognex的新营销策略,其增长潜力尚未被股价完全体现,因此这两家公司也可视为“隐藏的复利股”。 风险提示及免责条款:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。责任编辑:刘万里 SF014

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