2025-06-11 20:56:14 8,105次浏览

每经记者|杨卉    每经编辑|金冥羽 文多     科技股“遇冷”之际,英伟达这份财报来得可谓及时。 当地时间5月28日,英伟达披露了2026财年一季度财报。根据英伟达方面给予的数据,截至2025年4月27日的2026财年第一季度,英伟达实现收入441亿美元,较上一季度增长12%,较去年同期增长69%。 从整体业绩来看,数据中心收入增长依然强劲,“Blackwell”架构的芯片贡献了数据中心收入的70%,市场从“H系列”(Hopper)产品到“B系列”(Blackwell)的过渡非常迅速。 值得注意的是,因中国市场对“H20”需求的降低,英伟达此前计提了55亿美元的资产减值。黄仁勋直言,未来中国AI芯片的市场规模将增长至500亿美元,失去这一市场会对公司未来的业务产生重大不利影响。 据每经AI快讯,5月29日,在周三提交的10-Q文件中披露显示,英伟达CEO黄仁勋计划出售至多600万股股票。 今日英伟达开盘后一度涨超6%,随后回落。截至发稿,英伟达股价报141.2美元/股,涨4.74%。总市值超过微软,重新登上全球市值第一宝座。图片来源:Wind公司产品向“B系列”过渡迅速细分业务方面,数据中心仍是英伟达收入构成中的“大头”。该部分业务一季度收入达391亿美元,较2025财年第四季度增长10%,较上年同期增长73%。 值得注意的是,英伟达Blackwell芯片贡献了数据中心一季度收入的70%。虽然此前英伟达不断表示Blackwell芯片销售不错,但从H系列到B系列的过渡速度还是让业内震惊。 英伟达高管还透露,微软已部署了数万个Blackwell芯片,并计划将“GB200”产品的部署量扩大至数十万个。另外,英伟达还在尝试布局更多数据中心。根据财报,此前英伟达曾在中东签署一系列新协议,包括在阿联酋建设一个10平方英里(约26平方公里)数据中心的首期工程。 在游戏和AI PC(人工智能个人电脑)业务方面,新财年一季度营收达到了创纪录的38亿美元,环比增长48%,同比增长42%。英伟达方面介绍,现在已有超过125款游戏和应用支持英伟达“DLSS 4”技术,这些游戏包括《黑神话:悟空》《毁灭战士:黑暗时代》《夺宝奇兵:古老之圈》《漫威争锋》等。 英伟达专业可视化业务第一季度收入为5.09亿美元,与上季度持平,较去年同期增长19%。汽车与机器人业务方面,英伟达一季度实现了5.67亿美元收入,同比增长72%。这一增长源自自动驾驶汽车芯片和软件的销售增加。此外,英伟达还在报告期内发布了全球首个开源人形机器人基础模型。 除了依旧强势的数据中心业务,黄仁勋还在稍后的电话财报会上提到了几个他重点观察的方向——推理型AI的需求、AI基础建设和AI智能体。“AI推理模型正在有助于推理需求激增。”黄仁勋在随后的财报电话会上称。 谈到今年火爆的智能体,黄仁勋表示,与以往的生成式AI相比,智能体AI是颠覆性的,它已经能理解模糊或隐含指令,在解决问题、调用工具、具备记忆能力等方面显示出强大的实用价值,企业AI正在迅速进入应用爆发期。来自中国市场的影响成为一大变量 在这份财报里,中国市场成为一大变量。 由于美国政府近期相关出口管制措施,用于对华销售的H20芯片需求减少,英伟达在该季度因过剩库存和采购义务而产生了45亿美元的费用。 此外,报告期内,英伟达还有价值25亿美元的H20芯片无法交付,预计第二季度将因此损失80亿美元。英伟达此前已为H20计提了55亿美元的资产减值。不过,由于部分材料得以重复使用,减值数额比业内此前预期的要少。 中国市场的缺失对英伟达的影响有多大? 2026财年第一季度,英伟达GAAP(公认会计准则)和非GAAP毛利率分别为60.5%和61.0%。若不计算H20产生的这45亿美元费用,英伟达一季度非GAAP毛利率应该达到71.3%。 公司未来是否还能供应中国市场?黄仁勋在电话会上称,英伟达仍在评估有限的选择,以确保能够给予符合出口新规的数据中心计算产品。不过,当前美国出口限制已经相当严格,而“Hopper”系列的性能已经降无可降,公司的选择十分有限。 根据英伟达估算,中国AI芯片的市场规模将增长至500亿美元,失去该市场将对未来业务产生重大不利影响,并使来自中国、全球其他国家的竞争对手受益。 “无论有没有美国芯片,中国的人工智能都会不断开展。‘保护’中国芯片制造商免受美国(企业)的竞争,只会增强他们在海外的竞争力。”黄仁勋称。 据此前报道,英伟达将为中国市场推出一款全新的人工智能芯片,最早在6月开始量产,该芯片将基于英伟达Blackwell架构。不过,在本次业绩发布会上,英伟达高管并未宣布“特供中国”产品的最新计划。 记者|杨卉 编辑|||金冥羽 文多 盖源源

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