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  来源:证券之星 市场全天震荡调整,创业板指领跌。本月市场走出先扬后抑走势,三大指数月线均收涨,其中沪指本月累计涨超2%。 盘面上,医药股逆势走强,创新药方向领涨,哈三联等多股涨停。银行股再度活跃,杭州银行、成都银行双双创历史新高。猪肉、鸡肉股震荡走强,巨星农牧涨停。下跌方面,高位股集体大跌,王子新材等多股跌停。 截至收盘,沪指跌0.47%,深成指跌0.85%,创业板指跌0.96%。市场热点集中在医药等防御类板块,个股跌多涨少,全市场超4100只个股下跌。今日沪深两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日缩量462亿。 01. 亚太股市跳水!发生了什么? 今日,A股市场重回整理,三大指数全线走低,超过4100只个股收绿。 A股之外,亚太市场更是全线杀跌,昨天大涨的日经指数今日收跌1.22%;韩国股指亦明显调整,收盘跌0.84%;泰国SET指数、马来综指同步走低。港股市场亦迎来杀跌,恒生指数一度跌超1.5%,恒生科技指数更是一度跌超2.5%。 对于今日市场调整,据证券时报,美国关税问题反复仍是主要诱因。市场认为,昨日美国国际贸易法院阻止美国总统特朗普4月2日宣布的关税政策生效,构成重大利好带动权益市场上行。然而,今日美国联邦巡回上诉法院批准特朗普政府的请求,暂时搁置此前的裁决。这使得贸易谈判前景再度走弱。 具体来看A股今日热点: 第一时间,创新药方向再度逆势走强。5月以来,创新药板块指数涨幅已超过13%,今日盘中再度创下历史新高。 消息面上,5月29日,国家药品监督管理局集中发布批准(含附条件批准)11款创新药上市。其中5款来自科创板创新药企,迈威生物-U、特宝生物、海创药业-U、泽璟制药-U、百济神州-U均在其中。此外,龙头企业恒瑞医药和复星医药分别有3款和2款创新药上市,还有一款来自港股嘉和生物-B。 其次,养殖方向异动拉升,猪肉、鸡肉、农牧饲渔等涨幅居前。 消息面上,据21财经,今日有市场消息称“生猪行业将不增母猪、育肥猪降体重到120KG、不鼓励卖二育”“有消息显示,部分集团猪场已经于这两日发通知暂停二育销售”。据财联社消息,牧原股份表示“当前公司结合内外部情况,决定不对二次育肥客户出售商品猪。相关部门具体政策信息还请以官方文件为准。” 此外,银行等偏防御性的板块再度活跃,银行板块内有11只个股先后在今年刷新历史新高。另一方面,核电股(可控核聚变)、无人车概念股、机器人方向遭遇集体重挫跌幅居前,而昨日首次活跃的EDA概念、数字货币陷入分化,可见市场并未展现出较好的陆续在性,这也意味着多头的意愿在减弱。 整体而言,在昨日短线情绪小幅高潮后,A股今日再度分化,分析人士建议,市场仍以震荡结构看待,应对上不宜急于追高,仍可留意热点轮动中的低吸机会。 02. 港交所:推进上市制度优化 近期,泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金三只港股涨势不断,被誉为“三朵金花”。与此同时,内地企业掀起赴港IPO热潮,宁德时代、恒瑞医药等龙头股纷纷赴港,受到诸多资金青睐。 往后看,港股上市制度有望进一步优化。 据证券时报消息,港交所和香港证监会正推进上市制度优化,包括审视主要上市、第二及双重主要上市的具体要求及上市后监管机制,改善企业来港上市的整体审批规则,有关措施会按“成熟一项、推出一项”原则适当对外公布并进行市场咨询。 香港证监会表示,为配合最新经济趋势及企业需求,吸引更多来自不同地区的企业来港上市,香港证监会及香港交易所将进一步检讨上市制度,探索为优质企业给予更大的灵活性,以促进企业在香港上市。 同时,香港财经事务及库务局称,特区政府不断致力透过推进具体的优化措施,持续提升市场的流动性。现在,政府联同香港证监会、港交所已逐步落实上市机制、市场结构、交易机制相关的各项措施,在提升市场效率和竞争力方面取得实质进展,达到预期效果。 另外,据《人民财讯》消息,对于“国际资本加速拥抱中国资产”的话题,香港财经事务及库务局发言人表示,自从去年国家推出一系列支持金融经济高质量开展的措施以来,内地经济展现韧劲。另一方面,内地企业在不同高新技术领域,尤其是人工智能方面取得技术突破,让全世界投资者刮目相看,为中国资产重新估值给予依据。 在此有助于下,香港资本市场近来的流动性持续改善,呈现持续向好势头。今年前四个月的平均每日成交金额为2504亿元,较去年同期上升144%。同时,港交所正处理约130宗上市申请,显示企业对在香港融资前景的信心继续增强。 透过香港市场的表现,可以看到全球资金投入中国资产的进程正在不断延展。未来香港将进一步实行连接国内外资金和企业的“超级联系人”角色,继续助力国际资本拥抱中国资产。 03. 看好中国资产重估 最后,看下A股后市策略。 展望未来,东兴证券认为,“特朗普执政风格的高度不确定性、美债风险仍未缓解”,这两大问题将重新成为市场焦点,5月以来的全球市场阶段性的低波动时期或将告一段落。未来若全球金融市场波动加剧,在中国政府维护金融市场稳定政策下,中国资产整体波动率或更低,有望成为全球资本的避风港。 中期角度,中泰证券看好中国资产重估。 内部看,一些乐观因素正在积蓄。一是地产中期企稳的概率在增加,核心观测的二手房成交价增速降幅仍在收窄;另外,中资美元地产债利率自年初以来高位回落,反映地产供给端的压力可能也在缓解。二是关税压力下,改善宏观价格被提上日程;后续若供给侧改革信号确认,有望打开市场中期上行空间。 外部看,受益于全球资金的趋势性再平衡,外资对A股的配置存在拐点预期。今年以来,人民币资产表现占优, AH股整体跑赢美股,人民币相比美元也更为坚挺。中国资产占优的趋势有望延续,主因拥有较为稳定的经济与政策预期,偏低的估值水平,科技产业的不断突破。 因此,中泰证券认为,6月市场底部预计比较夯实,中期A股存在向上期权,看好中国资产重估。配置策略上,底仓红利,逢低布局上游周期、传统消费和科技。 ①防御底仓主要是以银行为代表的红利资产,用于应对阶段性的下行风险。②中期中国资产重估的判断下,建议逢低布局上游周期(黑色系、建筑)、传统消费(食品饮料)、科技(恒生科技、AI、机器人、智能驾驶)。

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