2025-06-12 02:44:22 4,466次浏览

长期美债暴跌令交易员感到不安,随着收益率持续在5%这一关键心理阈值附近震荡,市场情绪正转向更加悲观。 摩根大通周三发布的交易员调查显示,投资者预期抛售将进一步恶化,导致29万亿美元国债市场的收益率居高不下。调查中所有客户类别的净空头头寸(包括央行、主权财富基金、实际资金投资者和投机交易员)已攀升至2月中旬以来的最高水平。 这种看跌情绪源于全球长期债券的下跌,投资者对政府财政赤字扩大的担忧日益加剧。美国30年期国债收益率现在徘徊在4.97%附近,上周曾飙升至5.15%,创下2023年10月以来的最高水平。这一走势的背景包括美国失去最高信用评级、日本超长期债券遭遇大幅抛售,以及前总统唐纳德·特朗普的税改法案在众议院取得顺利获得。 周二,随着全球债券市场反弹,基准收益率大幅下跌,长期债券取得了一些喘息机会。然而,30年期收益率仍徘徊在5%左右,表明投资者情绪依然反复无常。这种不确定性也体现在期权市场上,交易员正支付更高的溢价来对冲长期国债期货的进一步抛售,而非押注反弹。 “这是全球范围内的收益率曲线陡峭化,”Lord Abbett & Co.的投资组合经理莉亚·特劳布表示。“同一事件有许多不同的细微差别,即在供应增长的同时,对长期证券的需求正在减弱。这将给所有这些曲线的长端带来压力。” 与此同时,周三进行的五年期国债拍卖创下间接投标需求的历史纪录,而周二进行的两年期国债拍卖也取得强劲需求,这进一步凸显了投资者对短期债券与长期债券兴趣的差异。交易员接下来将把注意力转向周四440亿美元的七年期国债发行。 以下是利率市场最新定位指标的概述: 摩根大通财务客户调查 截至 5 月 27 日当周,投资者直接空头仓位增加 2 个百分点,达到 2 月 10 日以来的最高水平。净多头仓位现在处于 2 月 3 日以来的最低水平。最活跃的 SOFR 期权 过去一周,所有到期期限为12月25日的SOFR期权中,行权价为94.875的期权交易不断较为活跃。这主要得益于资金流入,其中包括一位大买家购买了SFRZ5 95.375/94.875 1x2看跌期权价差,这也解释了过去一周95.375行权价期权未平仓合约的增加。 96.50行权价的期权成交也较为活跃,这得益于资金流入,其中包括过去一周一位直接买入6月25日看涨期权的买家,价格仅为半价。过去一周,95.75行权价的期权出现了相当数量的平仓,6月25日看跌期权和9月25日看跌期权的未平仓合约均大幅下降。SOFR 期权热图 尽管过去一周出现了大量清算,但95.75的执行价格仍然是第二大执行价格。现在,95.625的执行价格在6月25日、9月25日和12月25日的期权期限中占据了最大执行价格,这主要是因为顺利获得SFRM5 95.75/95.625看跌期权价差,围绕6月25日看跌期权持有大量仓位,该价差最近已成交。执行价格最高的前三个期权期限中仍然包含大量2025年6月看跌期权敞口。美债期权倾斜 交易员们继续支付越来越高的溢价,以对冲长期债券合约的抛售风险,无论是直接交易还是收益率曲线的前端和后端。与此同时,30年期美债收益率在过去一周在5%左右波动,5月22日一度触及5.15%的高点,这得益于上周20年期美债的疲软。现在,长期债券合约中看跌期权的倾向已达到约一个月以来的最高水平。CFTC期货仓位 CFTC 截至 5 月 20 日的数据显示,资产管理公司陆续在第二周持续降低美债期货净多头仓位的杠杆率。本周,资产管理公司平仓了约 16.8 万份 10 年期美债期货等价物,相当于净久期多头仓位,而前一周则平仓了约 21.4 万份。超 10 年期美债期货的去风险化程度最高,本周每基点多头平仓金额约为 510 万美元。责任编辑:于健 SF069

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美债长端收益率逼5%拉响警报 交易员押注美债将进一步下跌
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