2025-06-12 13:04:54 9,303次浏览

凭借较为显著的规模优势和持续的工程师创新红利,中国制造业展现了较强的竞争力。本文选取轮胎和锂电池这两个具有代表性的细分领域进行分析,管中窥豹,基于投资的视角,我们也持续看好中国制造企业的长期价值。 轮胎制造业和锂电池行业,一个是偏传统的制造业,技术迭代周期相对较长,一个是相对的新兴制造业范畴,技术活跃度较高,但是二者有一些共同的特征:产业链结构复杂,技术密集型与资本密集型特征比较显著,处于全球化竞争格局之中,中国企业顺利获得持续提升技术实力和规模效应,已在这两大领域建立起相对显著的竞争优势。 我们先看轮胎制造业。根据《Tire Business》发布的2024年度全球轮胎75强榜单显示,中国企业表现较突出,共38家企业上榜,前十名占据2席,这也是十强榜单首次出现两家中国大陆企业。面对逆全球化与原材料成本波动的双重压力,中国轮胎企业正在以“技术突围+性价比优势”实现结构性产品替代。根据米其林公司统计,2023年全球三大头部轮胎制造商市场占有率为36.7%,较上一年度下滑2.2个百分点。表面上看,中国企业的进展或归因于关税优势,但考虑全球轮胎厂商普遍在开展中国家设有生产基地布局,基本是处于同台竞争,其中中国不可忽视的优势是,规模经济带来成本竞争力,以及大规模的理工类毕业生带来的研发创新红利。因此国产轮胎品牌顺利获得持续加大研发投入,并借助综合成本优势,在全球轮胎的市场占有率提升仍具可观空间。 当然,国产轮胎与国际龙头企业仍存在较明显的差距,也是我们努力的方向。主要体现在品牌价值与影响力方面,以及高端市场份额,国际巨头在高端汽车原配市场和高端替换市场占据主导地位,而中国轮胎企业主要以中低端市场和性价比优势为主。最后还有一点,体现在售价和盈利能力差距方面,据东海证券以某电商平台旗舰店数据统计,以乘用车常用型号235/45R18为例,其中米其林产品价格区间相对最高,且单价最高的产品可达到2287元/条,远远高于中国企业品牌轮胎。 再看锂电池制造业。全球第一款商业锂离子电池是索尼公司于1991年推出的,据此海外电池企业不断主导该产业格局。根据SNE Research数据,2017年,国内动力电池龙头企业超越日本松下,一跃成为全球市场份额榜首。这一历史性超越的起因是,中国新能源汽车市场的销量陆续在三年保持全球第一。截止到2025年一季度,根据韩国研究组织SNE Research发布的统计数据,全球动力电池装机量排名前十的企业中,中国企业占据六席,总市场份额仍然在增长过程中。 当前,中国锂电池企业具有一定的持续竞争优势,第一时间是产业链完整,从原材料供应到电池生产、组装,再到终端应用,形成了高效协同的产业生态。在锂离子电池的四个核心材料领域,即正极、负极、电解液和隔膜的全球出货量中,中国企业均占据全球市场主导地位,较大的份额形成的大规模制造,也形成了较强的成本优势;其次,中国锂电池的产品迭代快。这种快速迭代,既体现在产品材料体系的迭代,比如磷酸铁锂的产品的能量密度、快充性能的持续提升;也体现在电池结构、容量、安全体系的变化,更重要的迭代是,龙头锂电池企业持续的投入研发下一代锂电池,比如当前市场热度较高的半固态和固态电池。 这些竞争优势,均是依托于市场规模优势和工程师研发创新红利两个关键点。基于此,中国锂电池企业正加速全球化战略布局,根据我们整理的公开信息显示,中国锂电制造商的电芯工厂规划动工的已经至少有16个基地,预计总产能超过100gwh。 我们深信,中国制造业龙头企业有望持续发挥规模优势和技术创新能力,在全球化竞争中力争保持核心竞争力,努力为投资者创造长期价值。

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